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中國暖通制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整全新出發(fā)
由產(chǎn)業(yè)在線和全國能量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會聯(lián)合主辦的“2014中國暖通制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會暨節(jié)能環(huán)保論壇”在北京召開。
本屆大會主題為“新常態(tài)新動能新發(fā)展”。產(chǎn)業(yè)在線總經(jīng)理?xiàng)顫嵶隽?ldquo;2014年中國制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行與發(fā)展預(yù)測”的主題報(bào)告（以下簡稱報(bào)告）。報(bào)告通過對制冷空調(diào)行業(yè)10年以來大量數(shù)據(jù)的分析，從大產(chǎn)業(yè)的角度全面梳理行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，首次提出“空氣、水暖、冷鏈”一體的新格局，以全新的視角對當(dāng)前制冷空調(diào)行業(yè)的現(xiàn)狀做了全面闡釋。同時，業(yè)內(nèi)專家學(xué)者、企業(yè)代表等，從宏觀經(jīng)濟(jì)政策形勢、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)變化、變頻技術(shù)、制冷劑替換等不同角度闡釋了整個行業(yè)的新常態(tài)、新動能、新發(fā)展。
從單一產(chǎn)品到整套解決方案
報(bào)告從2004~2014年產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化的數(shù)據(jù)分析了整個行業(yè)的變化。2004年，家用空調(diào)的銷售量為5392萬臺，銷售額為82億元；2014年，家用空調(diào)銷售量將達(dá)到1.1億臺，銷售額為481億元。2004年，中央空調(diào)銷售額為81億元，2014年將達(dá)到255億元?？諝庠礋岜迷?004年的銷售額為1億元，現(xiàn)在達(dá)到57億元。
顯然，2014年，整個空調(diào)暖通行業(yè)已經(jīng)處在一個新端口上，業(yè)內(nèi)人士應(yīng)該以新格局和新眼光來看整個行業(yè)。
“目前，很多企業(yè)在產(chǎn)業(yè)管理過程中提出了‘互聯(lián)網(wǎng)的智能化’。”楊潔指出，無論智能化還是互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)際上都關(guān)注人最關(guān)注的核心要點(diǎn)——空氣、水、食物、從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向來說，任何產(chǎn)業(yè)都必須堅(jiān)持以人為本、環(huán)境為先的宗旨。
事實(shí)上，家電行業(yè)也正從單一專業(yè)技術(shù)集群向智能家居戰(zhàn)略體系的整體解決方案轉(zhuǎn)型。各個企業(yè)呈現(xiàn)給消費(fèi)者的產(chǎn)品更多是整體的解決方案，例如圍繞空氣溫度、濕度、潔凈度等功能模塊等提出的空氣整體解決方案，集合了熱水器、采暖設(shè)備、水處理設(shè)備三大產(chǎn)品群的水暖整體解決方案等。因此，以空調(diào)、空氣凈化器等單一產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)順勢轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥諝?、水暖、制冷為主的三大產(chǎn)品陣營。空氣體系包括空調(diào)、空氣凈化器以及除濕機(jī)。水暖體系涉及熱水器、采暖器、水處理設(shè)備等。制冷體系包括冰箱、冷柜和冷鏈。
對此，楊潔說：“目前，海爾、美的、海信相繼推出整套空氣解決方案。9月12日，原美的生活電器水家電公司劃入熱水器事業(yè)部。”
總之，楊潔認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)與智能化高速發(fā)展的今天，多角度的應(yīng)用與多維度的擴(kuò)張將為中國暖通制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)群的集合提供了更多的可能與機(jī)會。
空氣產(chǎn)業(yè)，表現(xiàn)突出
產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，空氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到3502億元。從5年（2010~2014年）復(fù)合增長率來看，家用空調(diào)為7.0%，商用空調(diào)是16.4%，中央空調(diào)為8.9%，空氣凈化器為28.2%，除濕機(jī)為6%.由此可見，過去的5年，傳統(tǒng)三大空調(diào)與空氣凈化器均有突出表現(xiàn)。
從空氣產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外銷格局（內(nèi)銷量占比：出口量占比）來看，2014年，家用空調(diào)為76：24，商用空調(diào)為92：8，中央空調(diào)為90：10，空氣凈化器為66：34，除濕機(jī)為11：89.
對此，報(bào)告分析指出，因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)者認(rèn)知度低，除濕機(jī)對出口的依賴度高，主要出口至歐美等發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)需求的培育可能還需較長時間；家用空調(diào)適合集中生產(chǎn)全球營銷，全球75%的生產(chǎn)集中在中國，但受近兩年國外需求低迷且出口產(chǎn)品附加值較低的影響，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多地靠內(nèi)需拉動，因此中國制造依舊具備明顯優(yōu)勢；商用、中央等中大型設(shè)備全球生產(chǎn)分布以多中心生產(chǎn)區(qū)域輻射銷售為主，出口占比一直在10%左右；2013年以前，空氣凈化器主要依賴出口拉動，且多以車用凈化器等低價格產(chǎn)品為主。隨著中國空氣污染的日趨嚴(yán)重，近兩年內(nèi)銷呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
水暖產(chǎn)業(yè)，內(nèi)銷占據(jù)絕對主力
集合了熱水、采暖、水處理三大產(chǎn)品群的水暖整體解決方案，2014年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到630億元。從5年復(fù)合增長率來看，電熱水器為11.2%，燃?xì)鉄崴鳛?%，太陽能熱水器為-14.5%，熱泵為16.5%，壁掛爐為27.4%，凈水設(shè)備為38.8%.
《電器》記者發(fā)現(xiàn)，太陽能熱水器成為唯一負(fù)增長的行業(yè)。事實(shí)上，太陽能熱水器行業(yè)在國家政策助推下有過短暫輝煌，但產(chǎn)品依舊難以尋求非農(nóng)村主力市場突破口，寄望于水系統(tǒng)多元化發(fā)展在眾多品類的競爭中舉步為艱。另外，作為節(jié)能環(huán)保健康的燃?xì)馑a(chǎn)品、空氣源熱泵及凈水設(shè)備均得以快速發(fā)展，而其中凈水設(shè)備與壁掛爐的成長性最為突出，因此，節(jié)能環(huán)保將加速熱水器品類的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
從水暖產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的內(nèi)外銷格局來看，電熱水器為89：11，燃?xì)鉄崴鳛?8：12，太陽能熱水器為93：7，空氣源熱泵為82：18，壁掛爐為94：6，凈水設(shè)備為99：1.
對此，報(bào)告得出結(jié)論，水暖產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品均以內(nèi)銷為主，對外依存度均較低。盡管如此，各企業(yè)在出口方面仍然可圈可點(diǎn)。其中，熱泵熱水器產(chǎn)品集中在家用、泳池、采暖等，近幾年出口保持穩(wěn)定增長，歐美是其主要出口國，美的、芬尼克茲等為主力出口企業(yè)；太陽能熱水器在內(nèi)銷舉步維艱的壓力下，企業(yè)加大了國際業(yè)務(wù)的拓展，2014年出口增幅高達(dá)18%列于四大熱水器之首，出口增長主要在墨西哥、印度、巴西等光照條件較好的區(qū)域；燃?xì)鉄崴鞒隹谥饕性诎l(fā)展中國家，受俄羅斯、印度等國家需求低迷的影響，出口已連續(xù)3年處于下滑態(tài)勢。
制冷產(chǎn)業(yè)，成長緩慢
圍繞壓縮機(jī)技術(shù)向制冷（冷鏈）領(lǐng)域拓展是很多制冷企業(yè)在專業(yè)化基礎(chǔ)上的多元化方向，企業(yè)對物流冷鏈的發(fā)展前景寄予較高期望，單純對比中國與發(fā)達(dá)國家物流冷鏈滲透率的差異就為行業(yè)發(fā)展提供了充分的想像空間。
但縱觀中國目前的制冷產(chǎn)業(yè)群，規(guī)模為1365億元。再從主要產(chǎn)品的5年復(fù)合增長率來看，冰箱為5.2%，冷柜為7%，冷凝機(jī)組為9%，因此制冷產(chǎn)業(yè)群的體量與成長性均略顯中庸。
對此，報(bào)告認(rèn)為，冰箱在家電下鄉(xiāng)等政策刺激下，內(nèi)銷在經(jīng)歷了2011年的高位之后一直處于下降通道，經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)的加速升級后，銷售額近年來仍舊維持低速增長；冷柜依賴出口拉動產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增容；冷凝機(jī)組受下游超市開店減緩、產(chǎn)品中高溫應(yīng)用增多等因素影響，量額也僅保持平衡增長。
盡管中國制冷產(chǎn)業(yè)成長似乎有點(diǎn)緩慢，但是中國制冷產(chǎn)業(yè)在全球市場中仍舊占據(jù)主要地位。報(bào)告指出，全球冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近1.9億臺，產(chǎn)業(yè)分布具備多中心生產(chǎn)、區(qū)域輻射銷售為主、全球輻射銷售為輔的特點(diǎn)。近年來，全球冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)分布向低成本、強(qiáng)配套體系、大市場國家集中，70.2%集中在亞洲生產(chǎn)，中國制造約占51%.分產(chǎn)品來看，冷柜全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3420萬臺，而中國冷柜產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2049萬臺，占全球制造的60%，對外依存度基本過半，東南亞、中東、美洲為中國冷柜的主要出口區(qū)域，海爾、星星、美的、海信科龍為主要出口企業(yè)。冰箱全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1.5億臺，其中47%在中國生產(chǎn)。由于中國內(nèi)銷市場體量巨大，冰箱出口額占比為20%.歐洲、美洲、亞洲為冰箱主要出口國，奧馬、美的、海信科龍出口居前。
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